受益人名称

用几个简单的步骤制作礼物

不是每个人都想在遗嘱或遗产中承诺赠与。有些人更喜欢受益人指定所提供的更大的灵活性:

  • 个人退休金和退休计划
  • 人寿保险政策
  • 捐助者建议资金
  • 商业年金

把Assumption大学作为受益人是很简单的。新利18从向您的政策管理员索取变更受益人表格或从您的供应商的网站下载表格开始。做你想要的改变,并返回表格来确定你的礼物。

看看它怎么运作

它如何工作的一个例子

情侣微笑罗伯特和卡罗尔很珍惜这些年来给他们的孩子和Assumption大学提供的经济帮助。新利18这对夫妇最近更新了遗嘱,将股票和房地产留给孩子们。他们给Assumpt新利18ion大学留下了75,000美元的个人退休账户,在他们死后转移。因为Assump新利18tion大学是免税的,所有75,000美元都将用于支持我们的使命。

如果罗伯特和卡罗尔离开了他的孩子,那么约18,000美元*将支付联邦所得税 - 仅为他们的家人使用57,000美元。罗伯特和卡罗尔很高兴知道他们通过更新的房地产计划充分利用他们的艰苦赚钱。

*基于24%边缘所得税支架的假设。

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下一个步骤

  1. 联系退休计划,保险单或银行账户的管理员,以获得受益人更改,或者只需从提供商网站下载表格即可。
  2. 决定你希望Assumption大学接收多少百分比(1 - 100),并在受益人表格上列出我们的名字新利18,以及你选择的百分比。把填妥的表格交回。
  3. 联系梅勒妮·德马雷,508-767-7332或demarais@assumption.edu让我们了解您的礼物目标,以便我们可以确保在您打算使用它。

合法名称:新利18
地址:500索尔兹伯里圣,伍斯特,MA 01609
联邦税号:请联系我们的联邦税号。

学到更多

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一个慈善福斯特是在你的遗嘱或生前信托中留下一两句话留给Assumption大学一个特定的项目,一笔钱,一份根据特定事件或你财产的一部分而定的礼物。新利18

指定的个人或组织,以获得遗嘱或其他合同下的福利或资金,例如保险政策,信托或退休计划

“我向斯塔基尔圣,伍斯新利18特,MA 01609或其继任者提供的非营利组织,这是一个非营利组织的非营利组织,______________[财产的书面金额或财产描述的百分比]因为其不受限制的使用和目的。“

可以更改或取消

一个令人厌恶的生活信托在您的一生中设置,可以随时撤销死亡前。他们允许在信托信托中持有的资产直接向受益者传递,而不妨碍法院诉讼程序,也可以减少联邦房地产税。

不能更改或取消

赠与税一般由赠与人而不是受赠人支付

资产(如股票)在增值或贬值前的原始价值

股票或房地产等资产自最初购买以来的价值增长

一个有意愿的买家和一个有意愿的卖家可以同意的价格

领取赠予年金的人。

在支付了债务、税收和特定的遗赠后留下的遗产

遗嘱书面的并有适当见证人见证的对遗嘱的法律变更

以一个人命名的人来管理遗产,收集财产,须根据意志支付任何债务和分配财产

一个捐助者建议基金是一个您建立的,但由非营利组织管理的帐户。你向这个免税的账户捐款。你可以建议从该基金中向Assumption大学或其他慈善机构分配多少资金(以及多久分配一次)。新利18你不能指挥礼物。

一个赋予了礼物可以创建一个新的禀赋或添加到现有禀赋。捐赠的校长被投入,每年使用校长收入的一部分以支持我们的使命。

对资产(如房地产或股票)自最初购买以来的增值征税。

有价证券、房地产或任何其他市场价值高于其原始购买价的财产。

房地产可以成为个人居住,度假屋,时间纪念品,农场,商业物业或未开发的土地。

慈善的余额信托,为您或其他指定的个人收入为生命或不超过您所创建的信任的资产而超过20年的时间。

您将资产提供给您组织为您选择的组织提供付款的信任。时间长度越长,越少的税收节省了。当该术语起来时,剩下的信任资产转向您,您的家人或您选择的其他受益人。这是以最小的成本转移到家庭成员的财产的绝佳方式。

你用现金或增值资产为这种类型的信托基金提供资金——当你逐项列出时,可能有资格获得联邦所得税慈善扣除额。你也可以制作额外的礼物;每个人都有资格获得税收减免。信托每年根据信托资产的公平市场价值的固定百分比付给你一个可变金额。当信托终止时,剩余的本金将作为一笔钱捐给Assumption大学。新利18

你用现金或增值的资产为这个信托基金提供资金——当你逐项列出时,可能有资格获得联邦所得税慈善扣减。每年信托基金支付给你或其他个人相同数额的美元,你在开始选择。当信托终止时,剩余的本金将作为一笔钱捐给Assumption大学。新利18

一个受益人指定清楚地确定您在死后将分发特定资产。

一个慈善礼品年金涉及到你和Assumption大学之间的一个简单的合同,你同意向Assumption大新利18学捐赠一份礼物,作为回报,我们同意在你的余生中每年支付你(或者其他人,如果你选择的话)一笔固定的金额。

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